交易服務

收購盡職調查

我們分析財務和稅收方面的風險及回報，以優化您的外部增長項目的合同及財務條款。

我們將為您提供商業化，實用且量身定制的建議，以應對您的收購挑戰和特殊性。在任何時候，我們都會與您的團隊及顧問緊密合作。

我們可以為您提供的支援包括：

• 評估用於確定價格的資訊品質：分析賣方提供的財務資料和其他資訊。我們同時會評估其相關性及其準備的一致性。
• 評估規範績效：分析歷史績效並確定非經常性專案，以便確定基本績效（規範收益），確定融資需求（規範營運資金和淨債務）並確認產生現金流量的潛力。
• 識別與交易相關的法律和稅收風險：分析目標公司的稅收狀況，並瞭解其與稅務機關的關係以及對交易的任何後果。此外，我們會與法律顧問共同分析交易中的法律方面事務（合同，訴訟等）。
• 驗證預測假設的一致性：分析業務計畫和其他財務預測，並將其假設與歷史績效進行比較。
• 確保購置合同的財務和稅收條款：
  • 協助您談判和起草購置合同（SPA）的財務條款，尤其是用於確定價格的財務條款的定義。
  • 審查資產和負債擔保條款。
  • 為您提供價格調整機制的建議。
  • 就交易的最佳稅收結構向您提供建議。 

無論進行任何交易，我們的收購盡職調查方法都專注於為您提供建議和支援，您可以自信地做出關鍵決策並優化交易條件。 

供應商盡職調查和供應商協助

我們會分析風險的主要領域，預測潛在的困難，並為您的業務準備處置流程。

我們為您提供全面，量身定制的支援，使您的處置項目獲得最大的成功機會。與您的團隊和顧問緊密合作，我們可以預測您專案的潛在陷阱，並通過分析以使最終涉及協力廠商時交易能夠順利進行。

我們可以為您提供幫助：

• 呈現獨立的業務視野：以潛在買家可以理解的方式整合您的業務細節。
• 預測談判的要點並限制其影響：確定潛在風險的主要領域並準備應對措施，以確保它們不會阻礙交易過程並且對價值的影響最小。
• 為買方提供一定程度的舒適感以促進該過程：向買方提供賣方盡職調查報告，以幫助他們進行初步決策。
• 加快處置流程：在尊重交易機密性的同時，與您和您的團隊一起控制流程的進度。
• 限制項目對業務日常運行的影響：通過整理資料室並在問答環節與您的團隊合作，在整個交易過程中為您提供支援。

我們的VDD方針致力於通過確保完全控制，減少談判時間並最大程度地提高資產價值來優化您的銷售流程。

財務診斷和業務計畫審查

我們根據特定客戶問題進行財務診斷。例如，我們可以審查投資於專案的資金的使用情況，分析投資組合，投資或生產部門業績不佳的原因，並找出解決此類問題的解決方案。

在創建新公司，開展新活動或進行戰略審查的背景下，我們還可以對您的業務計畫和主要的基本假設進行獨立審查。

在我們所有的財務診斷項目和業務計畫審查中，我們都會採取獨立的財務專家的觀點，以便您掌握採取行動所需的資訊和信心。

收購後情況

除了為即時交易提供建議外，我們的團隊在支援價格調整條款以及完成交易後審查結帳財務報表方面也具有豐富的經驗。

我們會對收購後的績效進行詳細分析，以確定SPA中條款的結果，例如收益和責任擔保，或更籠統地審查收購後的績效。

我們可以為您提供幫助：

• 解釋並制定SPA中定義的價格調整條款和其他完成後機制。
• 與我們的訴訟和仲裁專家一起，協助您解決有關完成後調整相關的爭議
• 編制並管理完成後的財務資訊，例如，通過準備期初資產負債表，統一會計原則或評估實際績效與預測績效。

我們的工具和解決方案

我們的交易服務團隊在全球範圍內擁有一個通用的方法框架，並使用定制的報告工具來確保我們在任何可能的地方提供一致和統一的專業服務。

我們的團隊

Mazars集團在全球38個國家/地區設有專門的交易服務團隊，這意味著我們可以在您需要我們的任何地方為您提供項目支援。